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〈分析〉中国锂电池产业链大解析

作者:   发布日期:2020-06-10  分类:探险近年

去年中国新能源车销售量达 125.6 万辆,年增 61.7%,其中自用小客车 105.3 万辆,年增 82%,高于整体平均,继续保持高成长的趋势。

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虽然中国政府对于新能源车的补贴政策已不断减少,但在新能源车车型技术不断改善,续航里程逐步提升,性价比的优势渐渐凸显出来,未来中国新能源车发展将朝从「政策驱动」逐步转变为「消费驱动」。中国券商国泰君安预估今年中国新能源车销售将超过 150 万辆。

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目前中国在新能源车销售,及成长速度都是领先全球各国,而中美两国新能源车合计比重超过全球三分之二。随着欧盟、韩国、美国等汽车製造大国日渐重视,并推广新能源汽车,越来越多的国际汽车大厂投入,全球汽车新能源化的趋势将继续蔓延。

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新能源车关键零组件-锂电池产业现况

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作为新能源汽车关键零组件的锂电池,一直是市场关注焦点。目前中国主要锂电池生产厂的产能,从公开资料来看,2017 年累计产能约 128.3GWh,预计 2018~2020 年新增动力电池产能分别为 62.3 GWh、76 GWh、73 GWh。

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不过,需求方面,2017 年实际需求只有约 36.5 GWh,产能利用率不到 30%,产业面临严重的产能过剩问题。但高阶锂电池市场则处在供不应求的情况,以宁德时代 (CATL) 为例,凭藉高阶产品得到主流大客户的认可,即使在不断扩厂的过程中,产能利用率也始终维持在较高水準,2015-2017 年其产能利用率分别为 97%、92% 和 75%。

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由于锂电池产业产能利率偏低,市场竞争激烈,从动力电池厂家数量来看,随着产业的进行洗牌,动力电池厂家数从 2015 年的逾 450 家急遽减少至 2017 年的不到 100 家,加上中国龙头厂採取加速扩张策略、淘汰小厂,目前市场比重已向龙头大厂集中。

从产业集中度来看,前五家一线厂商 (比亚迪 / CATL / 沃特玛 / 国轩高科 / 力神) 市占从 2015 年的 59% 提升到 2017 年的 66%;而前十家厂商的比重则从 2015 年的 75% 提升至 2017 年的 80%。

核心中的核心-电池芯

动力电池系统主要由电池模组、电池管理系统、结构件、热管理系统等部件组成。新能源汽车用动力电池主要以锂离子电池为代表,与传统电池相比,锂离子电池不含铅、镉等重金属,无污染、不含毒性材料,同时具备能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小等特点,已经广泛应用于消费电子,及新能源汽车动力电池等领域。

而锂电池主要由四大材料加工而成,以电池芯作为最小组成单位,主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等四大材料组成。四大材料合计占电池成本达到 70% 以上,其中正极材料是主要的成本来源,其占电池生产成本比重达 40%。

正级材料供应商:宁波金和、当升科技、宁波杉杉股份、天津巴莫、厦门钨业、湖南升华、北大先行、贝特瑞、长远锂科、格力美、新乡天力、振华新材料、科恒股份、桑顿新能源等。

负极材料 (石墨) 供应商:贝特瑞、上海杉杉科技 (宁波杉杉股份子公司)、江西紫宸、深圳斯诺、星城石墨、凯金能源、江西正拓、翔丰华、湖州创亚、深圳金润等。

隔膜供应商:上海恩捷、苏州捷力、湖南中锂,重庆纽米、金辉高科、沧州明珠、星源材质、辽源鸿图、河南义腾、中科科技、东航光电等

电解液供应商:天赐材料、新宙邦、江苏国泰、东莞凯欣、东莞杉杉 (宁波杉杉股份子公司)、珠海赛纬、天津金牛、汕头金光、北京化学、香河昆侖等。

 
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